生活指南
- 一、正確管理金錢方法
- ◎找出自己的財務目標 ◎養成記帳習慣 ◎檢討支出金額 ◎擬定收支計畫
- 二、您的保障足夠嗎?
- ◎辨認可能的風險 ◎風險評估的參考 ◎個人保險健檢
- 三、為明天儲蓄
- ◎認識儲蓄與投資 ◎擬定儲蓄計畫 ◎評估儲蓄計畫 ◎執行調整儲蓄計畫
- 四、獲得金融諮詢管道
- ◎金融機構諮詢管道 ◎政府機關諮詢管道 ◎相關網站連結
- 五、如何進行申訴?
- ◎申訴管道 ◎申訴流程 ◎申訴注意事項
- 一、即將退休財務規劃
- ◎退休金準備
- 退休準備金的三大來源
- ◎退休的理想時機
- 向政府領取養老金的年齡
- 向公司領取退休金的年齡
- 自我規劃的理想退休時機
- ◎退休生活規劃
- 社會福利
- 長期照護機構查詢
- 旅遊與保障
- 身後事務處理
- ◎退休金準備
- 二、退休後財務規劃
- ◎退休金的運用急預備金
- 計畫預算
- ◎退休後財物保障
- 設定投資最高額度與防詐騙
- 福利津貼與醫療保險保障
- 個人信託(退休養老信託)
- ◎資產移轉規劃
- 遺贈稅
- 保險與遺囑信託
- ◎退休金的運用急預備金
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- 更新日期：2026-06-05
